却说孔明放了孟获众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁今幸被擒南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人如囊中取物耳。直须降伏其心自然平矣。”诸将闻言皆未肯信。当日孟获行至泸水正遇手下败残的蛮兵皆来寻探。众兵见了孟获且惊且喜拜问曰：“大王如何能勾回来？”获曰：“蜀人监我在帐中被我杀死十余人乘夜黑而走；正行间逢着一哨马军亦被我杀之夺了此马：因此得脱。”众皆大喜拥孟获渡了泸水下住寨栅会集各洞酋长6续招聚原放回的蛮兵约有十余万骑。此时董荼那、阿会喃已在洞中。孟获使人去请二人惧怕只得也引洞兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣不可与战战则中他诡计。彼川兵远来劳苦况即日天炎彼兵岂能久住？吾等有此泸水之险将船筏尽拘在南岸一带皆筑土城深沟高垒看诸葛亮如何施谋！”众酋长从其计尽拘船筏于南岸一带筑起土城：有依山傍崖之地高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石准备久处之计。粮草皆是各洞供运。孟获以为万全之策坦然不忧。却说孔明提兵大进前军已至泸水哨马飞报说：“泸水之内并无船筏；又兼水势甚急隔岸一带筑起土城皆有蛮兵守把。”时值五月天气炎热南方之地分外炎酷军马衣甲皆穿不得。孔明自至泸水边观毕回到本寨聚诸将至帐中传令曰：“今孟获兵屯泸水之南深沟高垒以拒我兵；吾既提兵至此如何空回？汝等各各引兵依山傍树拣林木茂盛之处与我将息人马。”乃遣吕凯离泸水百里拣阴凉之地分作四个寨子；使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨内外皆搭草棚遮盖马匹将士乘凉以避暑气。参军蒋琬看了入问孔明曰：“某看吕凯所造之寨甚不好正犯昔日先帝败于东吴时之地势矣倘蛮兵偷渡泸水前来劫寨若用火攻如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑吾自有妙算。”蒋琬等皆不晓其意。忽报蜀中差马岱解暑药并粮米到。孔明令入。岱参拜毕一面将米药分派四寨。孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。”孔明曰：“吾军累战疲困欲用汝军未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马何分彼我？丞相要用虽死不辞。”孔明曰：“今孟获拒住泸水无路可渡。吾欲先断其粮道令彼军自乱。”岱曰：“如何断得？”孔明曰：“离此一百五十里泸水下流沙口此处水慢可以扎筏而渡。汝提本部三千军渡水直入蛮洞先断其粮然后会合董荼那、阿会喃两个洞主便为内应。不可有误。”

    马岱欣然去了领兵前到沙口驱兵渡水；因见水浅大半不下筏只裸衣而过半渡皆倒；急救傍岸口鼻出血而死。马岱大惊连夜回告孔明。孔明随唤向导土人问之。土人曰：“目今炎天毒聚泸水日间甚热毒气正有人渡水必中其毒；或饮此水其人必死。若要渡时。须待夜静水冷毒气不起饱食渡之方可无事。”孔明遂令土人引路又选精壮军五六百随着马岱来到泸水沙口扎起木筏半夜渡水果然无事岱领着二千壮军令土人引路径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。那夹山峪两下是山中间一条路止容一人一马而过。马岱占了夹山峪分拨军士立起寨栅。洞蛮不知正解粮到被岱前后截住夺粮百余车蛮人报入孟获大寨中。此时孟获在寨中终日饮酒取乐不理军务谓众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌必中奸计。今靠此泸水之险深沟高垒以待之；蜀人受不过酷热必然退走。那时吾与汝等随后击之便可擒诸葛亮也。”言讫呵呵大笑。忽然班内一酋长曰：“沙口水浅倘蜀兵透漏过来深为利害；当分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人如何不知？吾正要蜀兵来渡此水渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法当复何如？”获曰：“不必多疑。吾境内之人安肯助敌人耶？”正言之间忽报蜀兵不知多少暗渡泸水绝断了夹山粮道打着“平北将军马岱”旗号。获笑曰：“量此小辈何足道哉！”即遣副将忙牙长引三千兵投夹山峪来。

    却说马岱望见蛮兵已到遂将二千军摆在山前。两阵对圆忙牙长出马与马岱交锋

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