张冲共同安排的路线，由张冲陪同从杭州抵达上海，下榻于那家著名的新亚饭店。

    一别上海多年，周恩来触景生情，感慨良多。当年，他置身中央领导核心，在秘密状态下纵横沪上，“伍豪之剑”令敌胆寒。而今非昔比，又要与老对手在特殊的领域进行一场特殊的斗争。

    5月的西湖，正以她“水光潋滟晴方好，山色空雨亦奇”的妩媚姿色吸引众多的游客。而位于湖滨的“澄庐”别墅，也悄悄地迎来了蒋介石夫妇。

    周恩来和潘汉年的轿车抵达西湖。张冲安排他们下榻于昭庆寺旁的“柏庐”别墅里。

    一切安排妥当后，张冲告知：“委员长的意思，明天上午就开始会谈，地点是烟霞洞。”

    烟霞洞，坐落在西湖南边的烟霞岭上，此地洞幽林深，岚烟袅袅，是个僻静的地方。难怪当年胡适爱在此读书养性，瞿秋白要来这著书立说。张冲也可谓好眼力，选中这“一角夕阳藏古洞，四周岚翠遥接村”的好地方，作为秘密会谈的场所。

    次日清晨，车抵烟霞岭下，周恩来和潘汉年脚踩石阶青苔，耳闻鸟鸣莺啼，如约准时登临烟霞洞。张冲趋步迎上，把他们引进洞旁烟霞寺内。

    “哦，恩来、潘先生来了，很好，很好。”蒋介石面带微笑，与中共代表一一握手，寒暄，又做着手势说，“恩来，为了早日完成抗日大业，请！”

    入屋落座，蒋介石心绪颇佳，指着侍卫刚上的茶水说：“恩来，请先尝尝家乡的龙井茶虎跑水。”

    周恩来啜口茶水，点头称好。放下茶杯，问道：“委员长有何指教？我们想听听。”

    蒋介石也不推辞，显得很爽快：“中共有民族意识，革命精神，是新生力量。全国的和平运动影响很好。”紧接着，话锋一转：“但你们要检讨过去的决定，不必谈与国民党合作，而是与我合作，永远合作，这个问题解决了，其他都好商量。”

    凭着多年的了解，机敏的周恩来一下就洞悉了蒋的内心，明白他的真实意图在于“领袖问题”。周恩来开门见山，直入主题：“我们拥护委员长的原则是站在民族解放、民主自由和民生改善的共同奋斗的立场上的，决不能容忍投降改编之诬蔑。如果委员长决心抗日，中共一定竭诚合作，决不谋取一党之私利。”

    “好的，好的，这些小节己不成问题。即使没谈好，也坚决不会再打。国民大会、国防会议，几个月后都可参加嘛。行政区当然可以是整个的。不过，为了结各地方派有个交待，须由你们推举一个南京方面的人充当正的。15万人、15个师及指挥部都可以嘛。给养方面的问题，可告诉顾祝同解决。。”蒋介石很高兴。

    但周恩来又严正申明：“我们承认委员长是全国抗日领袖，并不意味着我们丧失作为一个政党的独立性，如果说抗日是合作的基础，那独立则是我们的原则。”

    “这个……再谈，再谈。”蒋介石敷衍道。

    双方唇枪舌剑，你来我往。周恩来和潘汉年不卑不亢，据理力争；而蒋介石和张冲也步步为营，讨价还价。谈判进入了艰苦的拉锯之中。

    接下来的几天，双方又易地再谈，几经交锋。中共为民族大业计，又作了些让步；蒋介石也迫于全国抗日浪潮的高涨和为向各方有个交代，采纳周恩来的意见，提出要商量一个永久的合作办法。

    周恩来问：“委员长有什么具体设想？”

    蒋介石滑头地答：“我正在疗养身体，还没有具体办法，你回赣州先商量。”不过，他许诺说：“即使永久合作的办法尚未肯定，我也决不再打你们！”

    “合久必分，分久必合。”至此，国共有了初步的合作意向，取得了一定的谅解。蒋介石总结道：“过去合作的失败。双方都要检讨。这次合作─定要保证永久性，

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