吴光新也抵达。张作霖在帅府的仪门处举办了隆重的欢迎仪式，亲自出仪门迎接贵客。

    1924年夏，孙中山又派大元帅府外交部长伍朝枢到奉天拜会张作霖父子。张学良让会讲广东话的部将何柱国陪同他参观东北部队和兵工厂。伍朝枢参观各种军事机构非常认真细致，不厌其详地询问起有关军事的各项详情。何柱国估计，他此来除了进一步联系有关讨伐曹、吴的具体步骤之外，还负有考察奉军的实力，要向孙中山汇报奉军到底有多么大的战斗力和多么大的把握等重要使命。因此何柱国在接待中，总是有意识地尽可能让他多看、多知道一些足以显示奉军实力的东西。

    9月，汪精卫曾奉孙中山之命再赴奉天，与奉系接洽军政事宜，会晤张作霖、张学良父子，商讨讨伐曹锟。

    9月4日，张作霖便向直系挑战，致电曹锟，声言“将由飞机以问足下之起居，枕戈以待最后之回答”。9月15日，张作霖自任镇威军总司令，率6个军25万人向山海关、热河一线推进。直系也以吴佩孚为总司令，出兵20万人，驻屯在山海关和热河一线。第二次直奉战争爆发，主要战场在山海关一带。孙、段、张　联合起来，共同行动。这样，战争由江浙一隅的局部事件，发展成为全国反直势力与直系军阀的大决战。

    孙中山，北联系奉系张作霖，南联沪浙皖系，内挖直系墙角，在江浙战争开始后十余天，第二次直奉战争于1924年9月15日，爆发。

    张作霖把奉军编为六个军，于九月十五日向山海关和热河进发。十七日，吴佩孚由洛阳赶往北京，　十八日组织讨逆军，自任总司令。第二次直奉战争爆发后，冯玉祥被任为“讨逆军”第三军总司令，出古北口迎击奉军；胡景翼被任为援军第二路司令；孙岳被任为北京警备副司令。直奉两军在朝阳和山海关等地交战。九月　下旬至十月上旬，山海关一带的战斗十分激烈，奉军精锐张学良、郭松龄部　奋力作战，吴佩孚也赶往滦州亲自督战。

    正当两军在前方相持，北京空虚的时候，直系将领冯玉祥倒戈回师，发动了北京政变。第二次直奉战争于1924年11月3日结束。

    曹锟被囚禁，清王室溥仪被驱除出故宫。

    张作霖、冯玉祥、等人皆致电孙中山，邀其北上，共商国是，并提出召开由各实力派参加的和平会议，产生正式政府。

    1924年11月15日张作霖、冯玉祥、卢永祥等推段祺瑞为“中华民国临时执政”，22日入京，24日就任临时执政，即过渡政府时的国家元首兼内阁总理兼国家武装力量最高统帅。段祺瑞由此登上了权力之巅。

    而段祺瑞在就职宣言中说道：“本执政誓当巩固共和，导扬民智，内谋更新，外崇国信”。这里所说的“外崇国信”，显然就是要承认几十年来帝国主义强加于中国的一切不平等条约，就是要维持它们在中国的既得权利和统治特权。这与孙中山在北上宣言的精神南辕北辙。

    12月4日，孙中山抵达天津。这天，天津城沉浸在喜庆的气氛之中，到处燃放爆竹。天津学生、市民等群众团体搭起牌楼，悬灯结彩，有五万多群众在码头热烈欢迎孙中山先生的到来。当日午后，孙中山前往海河北曹家花园拜访张作霖。

    张作霖态度冷淡，没有出门迎接，让孙中山在客厅坐了很久，才慢条斯理地出来，径直落上座。宾主之间，一时间竟无话可说。孙中山首先打破僵局：“我今天到了天津，承派军警前来欢迎，对于这种盛意，非常可感，所以今天特来访

    晤，表示申谢。这次直奉之战，赖贵军的力量，击败了吴佩孚，推翻了曹、吴的统治，实可为奉军贺喜。张作霖态度傲慢，不以为然地回答：“自家人打自家人，谈不上什么可喜可贺。”随同孙中山前来拜访的李烈钧看不下去了

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